2020创业板50股票一览表(创业板多少只股票2020)

chuangke123 4 0

1、编制方法

2020创业板50股票一览表(创业板多少只股票2020)-第1张图片-创业客

资料来源:指数官网


【双创50】和【科创50】和【创业板50】不同之处——

(1)选样空间:

【双创50】在“科创板”和“创业板”两地选股;上市时间要超过一个季度,除非上市后日均总市值排在全市场前30位。

【科创50】在“科创板”选股;上市时间要超过12个月;如果上市后日均总市值排在科创板前5位,那么上市时间要超过3个月;如果上市后日均总市值排在科创板前3位,那么上市时间要超过1个月。

【创业板50】在“创业板”选股,更准确的说,在“创业板指数的样本股”中选股。“创业板指数的样本股”,大致可以理解为“剔除创业板成交额后10%的股票,选取总市值排名前100名股票”。


(2)选样方法:

【双创50】对板块提出了要求:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业;【创业板50】会“结合行业覆盖情况”,但具体没明说;【科创50】没要求。

【双创50】和【科创50】按照“过去一年日均总市值”为标准,选前50只股票;【创业板50】按照“最近6个月的日均成交金额”为标准,选前50只股票。


(3)成分股权重上限:

【双创50】单个样本权重不超过10%,单个板块权重占比不超过80%。

【科创50】单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。

【创业板50】对权重没上限。


(4)调样周期:

【双创50】和【科创50】每季度调整一次;【创业板50】每半年调整一次。


【双创50】和【科创50】和【创业板50】相同之处——

(1)成分股数量:都是50只。

(2)加权方式:调整自由流通市值加权。


2、历史表现

【双创50】和【科创50】刚出来没多久,基准日都是2019年12月31日,以下是2019.12.31~2021.08.06历史走势:

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资料来源:wind,数据截至2021.08.06

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资料来源:wind,数据截至2021.08.06


【双创50】2020年涨幅87%,今年以来17%;

【科创50】2020年涨幅40%,今年以来14%;

【创业板50】2020年涨幅89%,今年以来24%。

从日净值走势上看,【双创50】和【创业板50】更相近。


我们用历史最大回撤来衡量“风险”:

2020创业板50股票一览表(创业板多少只股票2020)-第4张图片-创业客

资料来源:wind


因为【双创50】和【科创50】都比较年轻,因此“最大回撤”只能从2019年末开始算。【创业板50】的最大回撤数据更有参考价值:过去五年,“最大回撤”超50%。


3、上市板分布

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资料来源:wind 资料来源:wind


根据2021.07.31数据,【双创50】的50只成分股中有31只在“创业板”上市,权重占比80%;有19只在“科创板”上市,权重占比20%。

【双创50】虽然在“科创板”和“创业板”两地选股,但实际在权重和数量上更偏重“创业板”。


4、行业分布

截至2021年7月31日,按照中信一级行业分类——

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资料来源:wind


从行业分布上,三个指数均体现了在新能源、医药、电子、计算机等高科技新兴行业上的集中布局。


【双创50】共分布在8个行业,其中:医药、电力设备及新能源、电子的权重占比最高,分别为36%、27%和20%。前三大行业累计占比达83%;

【科创50】共分布在8个行业,其中:电子、计算机、医药的权重占比最高,分别达到43%、19%、16%。前三大行业累计占比达78%;

【创业板50】共分布在12个行业,其中:电力设备及新能源、医药权重占比最高,分别达到35%、30%;另外,计算机、电子的占比达到11%。前四大行业累计占比达87%。


头部行业大体与“创业板”和“科创板”两地的头部行业是一致的。“创业板”的前三大行业就是电力设备及新能源、医药、计算机,“科创板”的前三大行业就是电子、医药、计算机。

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进一步,按中信三级行业分——

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资料来源:wind,剔除权重未超过1%的子行业


【双创50】主要集中在锂电池(17 %)、生物医药III(13%)、医疗器械(12%)、集成电路(12%)、医疗服务(11%)几大国家重点发展的新兴产业领域。此外,太阳能、云软件服务、服务机器人等高新技术行业也均有所覆盖。

【创业板50】重点分布在锂电池(25%)、生物医药III(10%)、医疗器械(10%)、集成电路(5%)、医疗服务(10%)。

【双创50】和【创业板50】的行业相似度比较高,重合度达到70%以上;但相比而言,前者对头部子行业的分布更加均衡一些。


【科创50】在行业上偏“电子”一些,重点分布在锂电池(25%)、生物医药III(10%)、医疗器械(10%)、集成电路(5%)、医疗服务(10%)。

【双创50】相比【科创50】显著低配了集成电路,高配了锂电池、生物医药。


5、成分股重合度

【双创50】和【科创50】有17只成分股重合,占各自权重占比约20%、53%

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资料来源:wind


【双创50】和【科创50】不重合的股票如下:

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资料来源:wind


【双创50】和【科创50】的个股重合度并不高,因此相关度低。


【双创50】和【创业板50】有26只成分股重合,占各自权重约77%、77%

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资料来源:wind


【双创50】和【创业板50】不重合的股票如下:

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资料来源:wind


【双创50】和【创业板50】的个股重合度高,接近80%。另外,【创业板50】没有成分股权重上限,光“宁德时代”这一只股票就占了20%的权重,进而体现在“锂电池”上的权重比【双创50】更高,近期表现也更强。


6、市盈率(TTM)

以下是【双创50】【科创50】【创业板50】的市盈率(TTM)数据,供大家参考:

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资料来源:wind

请注意:三个指数可回溯的市盈率时间段不同,因此估值分位数无法横向对比。


综合以上个人认为【双创50】【科创50】和【创业板50】分不出明显优劣。

由于目前科创板的上市公司还没有成长起来,所以【双创50】挑选出的股票和【创业板50】的成分股重合度比较高,相似度达到75%左右,两个指数配一只就好了。

核心区别在于:【创业板50】对成分股权重没上限,因此宁德时代占了20%;【双创50】是10%。进而体现在行业分布上,【创业板50】对能源主题给予可更多权重,整体行业分布更加分散一些(这个分散程度基本可忽略不计);【双创50】的第一大板块是生物医药,整体行业分布更加集中。

相比而言,【科创50】对“新能源主题”的布局弱,更偏好“电子”和“计算机”,成分股市值相比偏小。【科创50】和【双创50】不具备相互替代性。


7、相关基金

跟踪【双创50】:

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$双创基金(SZ159783)$ $双创ETF(SZ159780)$

跟踪【科创50】:

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$科创50ETF基金(SH588180)$

跟踪【创业板50】:

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